Jeantet conseille CIFE et ses actionnaires de contrôle dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec SPIE BATIGNOLLES en vue de la cession d’un bloc majoritaire, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions CIFE
Paris, le 17 novembre 2023 – Jeantet a conseillé Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (« CIFE ») (société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris), membre du groupe CIFE – ETPO, spécialisé dans la construction et l’immobilier, ainsi que ses actionnaires de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions CIFE par le groupe Spie batignolles.
Spie batignolles, Embregour SAS (société holding de la famille Tardy et actionnaire de contrôle de CIFE) et certains membres du groupe familial Tardy ont annoncé, le 7 novembre 2023, être entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition par Spie batignolles, au prix de 61,00 euros par action, de l’intégralité des actions détenues par les cédants, représentant au total 64,11% du capital de CIFE.
L’acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Spie batignolles, au 1er trimestre 2024, d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) auprès de l’Autorité des marchés financiers portant sur l’ensemble des actions CIFE existantes non détenues par Spie batignolles, à l’exception des actions autodétenues.
La réalisation de la cession du bloc de contrôle est soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence ainsi qu’à la réalisation d’opérations de réorganisations préalables dans la mesure où la volonté de Spie batignolles est d’intégrer les activités de construction de CIFE, à l’exception (i) de son activité de concession, constituée de la participation de 5% détenue par CIFE – GROUPE ETPO dans la Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest SAS, au travers de sa filiale AGO5 SAS détenue à 100%, et (ii) de son pôle immobilier.
Ces opérations préalables consisteront en :
- la réalisation d’une distribution exceptionnelle de réserves d’un montant d’environ 7,88 M€ qui pourra être payée, au choix de chaque actionnaire de CIFE, par remise d’actions AGO5 ou par remise de la contrevaleur de ces actions en numéraire (la « Distribution AGO») ; et
- la réalisation d’une distribution exceptionnelle de réserves et primes d’un montant d’environ 36,1 M€ qui sera payée uniquement en numéraire (la « Distribution en Numéraire»),
faisant ressortir une distribution exceptionnelle totale de 36,66 euros par action CIFE.
Compte tenu du versement de la Distribution AGO (pour environ 7,88 M€) et de la Distribution en Numéraire (pour environ 36,1 M€), le prix offert par Spie batignolles, soit 61,00 euros par action CIFE, permettrait à un actionnaire de CIFE de recevoir au total 97,66 euros par action, ce qui extériorise une prime de 75,96% par rapport au cours de clôture de 55,50 euros de l’action CIFE au 6 novembre 2023 et une prime de 67,37% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours de bourse précédant cette date de 58,35 euros.
La finalisation de l’opération est envisagée d’ici la fin avril 2024.
L’OPAS sera déposée par ODDO BHF, établissement présentateur et garant.
Le cabinet Finexsi a été nommé par le Conseil d’administration de CIFE en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’OPAS.
Jeantet conseille SILVERSUN dans le cadre de sa levée de financement senior et RCF
Paris, le 1 avril 2025 – Jeantet a accompagné Silversun, acteur de référence de la construction et du développement de centrales photovoltaïques, dans le cadre de la mise en place de sa ligne de crédit renouvelable de 13 millions d’euros pour financer des projets en phase de développement et de construction en France, avec le […]
Paris | FINANCEMENT
Jeantet conseille le GROUPE SOFIA dans le cadre de la réorganisation du capital d’OBYO avec l’entrée minoritaire de CEREA PARTNERS
Paris, le 31 mars 2025 – Jeantet a conseillé le groupe Sofia dans le cadre de la réorganisation du capital d’Obyo, filiale du pôle hygiène du groupe Sofia spécialisée dans la distribution de produits, d’équipements et de services d’hygiène pour les professionnels, avec l’entrée minoritaire de Cerea Partners, acteur de référence en capital-investissement dans l’accompagnement […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le groupe LOOPING dans le cadre de son acquisition du PARC SAINT-PAUL
Paris, le 24 mars 2025 – Jeantet a conseillé le Groupe Looping, premier opérateur européen de parcs de loisirs régionaux, dans son acquisition du Parc Saint-Paul, l’un des parcs à thème les plus emblématiques de l’Oise et l’un des 10 parcs à thème les plus importants de France. Créé en 2011, le Groupe Looping est […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet assiste BAYWA R.E dans le cadre de la vente d’un parc solaire français d’une puissance totale de 47 MWp au profit de COMMERZ REAL
Paris, le 20 mars 2025 – Jeantet a conseillé BayWa r.e. dans le cadre de la vente du projet Amance, un parc solaire en construction situé dans l’est de la France et d’une puissance totale de 47 MWp, au profit de Commerz Real (pour son fonds à impact Klimavest). Le développeur français BayWa r.e. a […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le pool bancaire composé d’Arkea banque entreprises et institutionnels, banque populaire grand ouest et BPIFrance pour la mise en place du financement du développement, de la construction et de l’exploitation d’une chaufferie CSR à Brest
Paris, le 12 mars 2025 – Jeantet a conseillé le pool bancaire composé d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque populaire Grand Ouest et BPIFRANCE pour la mise en place d’un financement d’un montant d’environ 63 millions d’euros en principal destiné à financer le développement, la construction et l’exploitation d’une chaudière à combustibles solides de récupération […]
Paris | DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
Jeantet conseille M2i et PROLOGUE, son actionnaire de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions M2i par SKOLAE, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions M2i
Paris, le 5 février 2025 – Jeantet a conseillé M2i (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), spécialisée dans les formations dans les domaines de l’IT, de l’IA, du Digital, du Management et des Soft Skills, ainsi que Prologue (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), son actionnaire de contrôle, dans le cadre […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille LBO FRANCE GESTION dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital de la société ENTREPRISE REDONNAISE D’ÉLECTRICITÉ
Paris, le 6 février 2025 – Jeantet a accompagné LBO France Gestion dans le cadre de son entrée au capital social de la société Entreprise Redonnaise d’Electricité, spécialisée notamment dans la fabrication et l’installation de postes transformateurs haute tension (HTA/BT). LBO France Gestion, plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi-pays, a acquis une participation majoritaire au sein […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet a conseillé TIS Inc. dans le cadre de la levée de fonds en Série B d’Alice & Bob
Paris, 3 février 2025 – Jeantet a conseillé TIS Inc. dans le cadre de la levée de fonds en Série B d’Alice & Bob. L’équipe Jeantet était composée de Guillaume Fornier (Associé, Corporate/M&A), Georges-Dominic Sardi et Emma Rouhaud (Collaborateurs, Corporate/M&A). TIS était également conseillée par le cabinet Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo), par une […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet a conseillé SWEN CAPITAL PARTNERS dans le cadre de son investissement dans le groupe RYAM, leader dans la production de bioénergie et de produits biochimiques
Paris, 31 janvier 2025 – Jeantet a conseillé le fonds Swen Impact Fund For Transition 3 (SWIFT 3), géré par Swen Capital Partners, dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire de 20% dans RYAM BioNova, filiale française du groupe RYAM, acteur majeur dans le secteur des biocarburants et de la biochimie en France, au […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet annonce la promotion de deux nouveaux associés
Paris, le 28 janvier 2025 – Le cabinet Jeantet est fier d’annoncer la promotion de Wyssam Mansour et Ruben Koslar au rang d’associés. Alors que Jeantet affiche des ambitions fortes soutenues par de récentes arrivées externes (IP/IT, Restructuring ou encore la practice droit social), ces nominations témoignent de l’engagement du cabinet à soutenir la progression […]
Paris
Jeantet conseille SOGESTRAN dans le cadre de l’acquisition de REEDEREI JAEGERS GMBH
Paris, le 20 janvier 2025 – Jeantet a conseillé le groupe français Sogestran dans le cadre de la négociation et de la signature d’un contrat engageant le 18 décembre 2024, selon lequel le groupe Sogestran réalisera au premier trimestre 2025 l’acquisition de la société Reederei Jaegers GmbH, spécialisée en transport fluvial de vracs liquides. L’opération, […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Benjamin May et David Roche rejoignent Jeantet pour former l’un des pôles Tech/IP les plus reconnus de Paris
Paris, 17 janvier 2025 Le cabinet Jeantet est fier d’annoncer l’arrivée de Benjamin May, cofondateur du cabinet d’avocats Aramis, et de David Roche, ainsi que celle de leur équipe. Leur arrivée vient consolider et asseoir l’excellence du pôle Tech/IP du cabinet, qui sera coanimé par Fréderic Sardain. Lire le communiqué de presse : ici
Paris | IP, TECH & DATA