Jeantet conseille ARCHOS dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Paris, le 19 novembre 2018. Jeantet a conseillé la société ARCHOS, société qui conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d’innovation (tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains), dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant global de 4,3 M€, réalisée le 13 novembre 2018.
L’originalité de cette levée de fonds (sursouscrite à hauteur d’environ 113%, ce qui a conduit à l’exercice partiel de la clause d’extension) réside dans le fait que la structuration de l’opération a dû être adaptée pour prendre en compte la proximité du cours de bourse d’Archos avec la valeur nominale de l’action Archos (0,50€).
Pour rendre son opération plus attractive, la société a décidé de fixer le prix de souscription des actions nouvelles à 0,40€, ce qui est atypique, puisque cela représente un montant inférieur à sa valeur nominale.
L’émission des actions nouvelles a donc résulté d’une libération « mixte » : pour partie en numéraire (à hauteur de 0,40€ par action, payé en espèces ou par compensation de créance) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste « primes d’émission » (à hauteur de 0,10€ par action).
Le recours à cette structuration assez innovante a permis à Archos de lever les fonds nécessaires à son développement, dans un contexte de marché très difficile au mois d’octobre, tout en rendant l’émission plus attrayante pour les souscripteurs (en leur proposant une décote par rapport au cours de bourse).
Les fonds levés seront affectés au financement des dépenses de recherche et développement des softwares en matière d’intelligence artificielle et de blockchain, et au financement des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.
Banque Delubac & Cie a agi en qualité de Teneur de Livre. Euroland Corporate est intervenu en qualité de conseil de la société. Raymond James Euro Equities est intervenu en qualité de RTO / Marketing investisseurs institutionnels.
Jeantet renforce son département Restructuring avec l’arrivée d’Hadrien de Lauriston et de son équipe
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Paris, le 6 décembre 2024 À l’issue d’une année exceptionnelle sous le signe de son centenaire, le cabinet Jeantet poursuit son élan en renouvelant la confiance, pour une deuxième fois consécutive, à son Comex composé de Catherine Saint Geniest et Karl Hepp de Sevelinges et accueille deux nouveaux membres au sein du Conseil des associés. […]
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Jeantet conseille CARBYNE EQUITY PARTNERS dans le cadre de son investissement de 45 millions d’euros au sein d’ELICIT PLANT
Paris, le 18 novembre 2024 – Jeantet conseille le fonds allemand Carbyne Equity Partners dans le cadre de son investissement de 45 millions d’euros au sein d’Elicit Plant, une agri-biotech charentaise majeure dans le secteur des biostimulants. L’AgTech Elicit Plant apporte des solutions innovantes aux défis majeurs de l’agriculture, notamment en matière d’économie de consommation […]
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Jeantet conseille le groupe Redslim, spécialisé dans le traitement et l’exploitation des données d’entreprises à l’international, dans le cadre de la prise de participation majoritaire d’Astorg. Le groupe Redslim s’est développé de manière significative à l’international durant ces quatre dernières années, affichant notamment une croissance annuelle de l’ordre de 30 à 40%. Cette opération a pour […]
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Paris, le 5 novembre 2024 – Jeantet a conseillé le fonds WCP Impact Dev #1 de Weinberg Capital Partners, dans le cadre du carve-out du groupe Marcel Villette, acteur de référence dans l’entretien et la création d’espaces verts en Ile-de-France, en s’associant à son dirigeant, Armand Joyeux, et à ses principaux cadres. L’entreprise Marcel Villette, […]
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