Jeantet conseille Global Bioenergies dans le cadre de son augmentation de capital réservée a une catégorie de personnes assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 14,5 millions d’euros
Paris, le 17 décembre 2021. Jeantet a conseillé la société GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 14,5 M€.
L’offre au public via la plateforme PrimaryBid, fintech britannique visant à permettre aux investisseurs particuliers de participer à des opérations de « placement privé » dans les mêmes conditions que les institutionnels, est la deuxième opération de ce type opérée en France.
La période de souscription s’est ouverte le 13 décembre 2021 après la clôture du marché et a été close le lendemain matin avant la réouverture du marché. L’opération a permis à la Société de lever environ 14,5 M€, dont 1 M€ via la plateforme PrimaryBid, par l’émission de 3.510.000 actions à un prix de 4,13 euros par action, fixé à l’issue d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres.
Le réglement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris ont eu lieu le 16 décembre 2021 (ISIN FR0011052257 / mnémonique ALGBE).
L’augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes a été dirigée par TP ICAP Midcap agissant en tant que seul Chef de file et Teneur de livre. Dans le cadre de l’offre au public via PrimaryBid, les investisseurs ont pu souscrire à l’offre via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site de PrimaryBid (https://primarybid.fr/).
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Jeantet (conseil juridique de la société) : Cyril Deniaud, associé, et Claire Coquard, collaboratrice (Pôle Marchés de Capitaux).
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Jeantet conseille le GROUPE SOFIA dans le cadre de la réorganisation du capital d’OBYO avec l’entrée minoritaire de CEREA PARTNERS
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Jeantet conseille le pool bancaire composé d’Arkea banque entreprises et institutionnels, banque populaire grand ouest et BPIFrance pour la mise en place du financement du développement, de la construction et de l’exploitation d’une chaufferie CSR à Brest
Paris, le 12 mars 2025 – Jeantet a conseillé le pool bancaire composé d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque populaire Grand Ouest et BPIFRANCE pour la mise en place d’un financement d’un montant d’environ 63 millions d’euros en principal destiné à financer le développement, la construction et l’exploitation d’une chaudière à combustibles solides de récupération […]
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Jeantet conseille LBO FRANCE GESTION dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital de la société ENTREPRISE REDONNAISE D’ÉLECTRICITÉ
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